2022年1月12日晚間，中船科技披露重組預(yù)案，擬以12.5元/股的定增價(jià)格，向中船重工集團(tuán)、重慶船舶工業(yè)等發(fā)行股份，以收購(gòu)中國(guó)海裝100%股份、凌久電氣10%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)。同時(shí)，公司還將定增募集配套資金，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)、收購(gòu)標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等。

　　

　　交易完成后，中船科技將直接持有中國(guó)海裝100%股份和新疆海為100%股權(quán)，并將通過直接和間接方式合計(jì)持有凌久電氣100%股權(quán)、洛陽雙瑞100%股權(quán)和中船風(fēng)電100%股權(quán)。

　　

　　對(duì)于上述收購(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格，中船科技表示，審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定，最終交易金額將以評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商后在重組報(bào)告書中披露。由于此次重組的交易對(duì)方包括中船科技間接控股股東中國(guó)船舶集團(tuán)控制的子公司，所以此次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　

　　資料顯示，此次中船科技擬收購(gòu)的中國(guó)海裝等公司為新能源行業(yè)資產(chǎn)，主要業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場(chǎng)和光伏電站的開發(fā)與運(yùn)營(yíng)、新能源工程建設(shè)服務(wù)等。

　　

　　具體來看，中國(guó)海裝主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及核心零部件的開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售，目前已形成以風(fēng)力發(fā)電主機(jī)為產(chǎn)業(yè)核心，包括葉片、控制系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)等風(fēng)電配套產(chǎn)品及風(fēng)電場(chǎng)工程建設(shè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系。

　　

　　凌久電氣是一家主要從事風(fēng)力發(fā)電控制系統(tǒng)及大型水面通航監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品為兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組主控系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)、風(fēng)電變流器及風(fēng)電場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)等。洛陽雙瑞的主要產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組核心零部件之一的風(fēng)電葉片。中船風(fēng)電主要從事風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)。新疆海為主要從事風(fēng)電場(chǎng)及光伏電站的投資、開發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)。

　　

　　值得一提的是，不僅中船科技重組預(yù)案火熱出爐，同屬中國(guó)船舶集團(tuán)的另一家上市公司中國(guó)動(dòng)力也在前一日發(fā)布重組預(yù)案。

　　

　　1月12日，中國(guó)動(dòng)力發(fā)布公告稱，擬與中船工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)船舶通過以各自持有的柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)，共同對(duì)中國(guó)動(dòng)力全資子公司增資并由該子公司向中船重工集團(tuán)支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的方式，規(guī)范柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　

　　按照計(jì)劃，交易前，中國(guó)動(dòng)力先以適量現(xiàn)金設(shè)立全資子公司。交易中，中國(guó)動(dòng)力以持有的中國(guó)船柴100%股權(quán)、陜柴重工100%股權(quán)、河柴重工98.26%股權(quán)對(duì)新設(shè)子公司增資；中船工業(yè)集團(tuán)以持有的中船動(dòng)力集團(tuán)36.23%股權(quán)對(duì)新設(shè)子公司增資；中國(guó)船舶以持有的中船動(dòng)力集團(tuán)63.77%股權(quán)對(duì)新設(shè)子公司增資。新設(shè)子公司以現(xiàn)金收購(gòu)中船重工集團(tuán)持有的河柴重工1.74%股權(quán)。

　　

　　交易完成后，新設(shè)子公司成為從事柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)的合資公司，由中國(guó)動(dòng)力持有合資公司控股權(quán)，中船工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)船舶持有合資公司參股權(quán)。合資公司持有中國(guó)船柴、陜柴重工、河柴重工、中船動(dòng)力集團(tuán)100%股權(quán)。該重組的交易對(duì)方中船工業(yè)集團(tuán)、中船重工集團(tuán)、中國(guó)船舶均為公司間接控股股東中國(guó)船舶集團(tuán)控制的子公司。

　　

　　中國(guó)動(dòng)力表示，交易完成后，中國(guó)船舶集團(tuán)下屬柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)將進(jìn)一步整合，推動(dòng)柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展，有利于促進(jìn)公司柴油機(jī)動(dòng)力業(yè)務(wù)整體能力提升。

　　

　　2019年11月，“南北船”實(shí)現(xiàn)合并，中國(guó)船舶集團(tuán)正式設(shè)立。據(jù)悉，中國(guó)船舶集團(tuán)整合了中船工業(yè)和中船重工優(yōu)勢(shì)資源，重點(diǎn)發(fā)展海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)、科技應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè)四大領(lǐng)域。如今，隨著動(dòng)力和新能源板塊公布方案，其資產(chǎn)整合有望進(jìn)一步提速。