1月23日，全國首單由民營能源公募REITs發(fā)行人設(shè)立的機(jī)構(gòu)間REITs——「中信建投-明陽智能新能源持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃」（以下簡稱“明陽智能機(jī)構(gòu)間REIT”）——于上海證券交易所成功掛牌上市，標(biāo)志著明陽智能正式構(gòu)建了“公募REITs+機(jī)構(gòu)間REITs”雙資產(chǎn)盤活平臺，通過創(chuàng)新實踐，為新能源行業(yè)的資產(chǎn)證券化樹立新標(biāo)桿。

此次掛牌上市，正值明陽智能回A上市七周年之際，同時也是繼2024年7月全國首單陸上風(fēng)電公募REITs及首單民營企業(yè)風(fēng)電公募REITs上市后的又一次掛牌上市。

本次明陽智能機(jī)構(gòu)間REIT發(fā)行規(guī)模達(dá)8.1267億元。通過市場化詢價機(jī)制，產(chǎn)品吸引了包括保險資管、銀行理財及地方國有資本在內(nèi)的多元化投資者群體，最終實現(xiàn)了以詢價區(qū)間上限定價的溢價發(fā)行，彰顯出市場對明陽智能及產(chǎn)品設(shè)計的高度認(rèn)可。明陽智能機(jī)構(gòu)間REIT底層資產(chǎn)為位于陜西省榆林市靖邊縣的150MW風(fēng)電場，配套吉山梁升壓站進(jìn)一步強化了資產(chǎn)稀缺性。產(chǎn)品采用“基準(zhǔn)收益+超額收益”分配機(jī)制，以風(fēng)電運營所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流作為唯一分配來源，不依賴主體增信，充分體現(xiàn)了其權(quán)益屬性。

在掛牌儀式上，明陽智能創(chuàng)始人、董事長張傳衛(wèi)表示，作為全行業(yè)唯一具備“源網(wǎng)荷”“風(fēng)光儲”“氫氨醇”全業(yè)態(tài)的領(lǐng)軍企業(yè)，明陽智能始終秉承“創(chuàng)新清潔能源，造福人類社會”的企業(yè)使命，堅守“高端制造+自主創(chuàng)新”的發(fā)展路徑。此次機(jī)構(gòu)間REITs的成功掛牌，構(gòu)建起“上市公司IPO+公募REIT+私募REIT”三大資本平臺，既是明陽智能踐行國家多層次REITs市場建設(shè)戰(zhàn)略、落實“十五五”規(guī)劃的堅實行動，也是我們堅定走高端制造與輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型之路、推進(jìn)服務(wù)型制造創(chuàng)新的重要里程碑。

張傳衛(wèi)指出，珍惜信任，方有重托；懂得感恩，方能遠(yuǎn)大。7年前的今天——2019年1月23日，明陽智能實現(xiàn)“紅籌回A”，成功在上海證券交易所上市，正式開啟“千億明陽”的奮斗篇章?；厥灼吣?，明陽智能始終恪守對資本市場的承諾，不斷提升經(jīng)營質(zhì)量，不負(fù)投資者的信賴。明陽智能將堅守創(chuàng)新驅(qū)動與綠色發(fā)展之路，持續(xù)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，共建健康REITs市場生態(tài)，在科技創(chuàng)新、規(guī)范運營、高質(zhì)量發(fā)展的軌道上穩(wěn)步前行，向著全球化公眾公司、世界一流企業(yè)的目標(biāo)勇毅奮進(jìn)。

中信建投證券股份有限公司投行委黨委副書記、投行委委員謝常剛表示，本次機(jī)構(gòu)間REITs作為多層次REITs市場建設(shè)的重要創(chuàng)新，突出“資產(chǎn)信用”與“權(quán)益屬性”，通過盤活存量資產(chǎn)為民營能源企業(yè)開辟了新的權(quán)益融資通道。中信建投證券在助力明陽智能成功設(shè)立公募REITs之后，再次攜手共建雙平臺，未來將持續(xù)提升REITs專業(yè)服務(wù)能力，堅持守正創(chuàng)新，支持中國特色多層次REITs市場建設(shè)，為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型注入持續(xù)動力。

作為全球領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)制造商與清潔能源整體解決方案提供商，明陽智能憑借深厚的技術(shù)積淀與多元化的資產(chǎn)布局，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，資產(chǎn)類型涵蓋陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光伏及儲能等多個領(lǐng)域，為“公募REITs+機(jī)構(gòu)間REITs”雙平臺持續(xù)輸送高質(zhì)量資產(chǎn)，展現(xiàn)出強勁的可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?。明陽智能雙REITs平臺為風(fēng)電行業(yè)打造了“投資－建設(shè)－運營－培育－上市退出－再投資”的資本閉環(huán)，可有效破解行業(yè)資金需求大、投資周期長的發(fā)展難題。

未來，明陽智能將依托雙平臺深化產(chǎn)融協(xié)同，持續(xù)釋放清潔能源資產(chǎn)價值，為我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與綠色金融創(chuàng)新打造行業(yè)典范，為構(gòu)建現(xiàn)代能源體系、保障國家能源安全貢獻(xiàn)力量。