至少在今年，中國風(fēng)電市場仍然是熱火朝天。
“趕在今年底之前進行搶裝的項目很多，風(fēng)機的價格也是水漲船高。”一位風(fēng)電行業(yè)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“今年下半年應(yīng)該還會保持這樣的節(jié)奏，不過從明年開始，裝機量很有可能會出現(xiàn)一定程度的下滑。”
中國陸上風(fēng)機市場的“搶裝潮”讓一大批風(fēng)電企業(yè)迎來了訂單暴漲周期。長期未能進入中國風(fēng)機市場前十的整機廠商——GE，于今年實現(xiàn)了入華以來裝機量最多的一年。
國家發(fā)改委在去年出臺的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)補貼退坡政策明確，2018年底前核準的陸上風(fēng)電項目，如果在2020年底前未完成并網(wǎng)的，將不再享受國家補貼。政策出臺后，為趕上平價上網(wǎng)窗口期，整個產(chǎn)業(yè)鏈都進入了加班加點的狀態(tài)。
依據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，我國風(fēng)電行業(yè)完成投資854億元，同比增長152.2%。爆發(fā)式的增長給了像GE這樣的企業(yè)更多機會，景氣度明顯提升。
而在中國風(fēng)電的新增裝機中，來自中國中東南部的中低風(fēng)速區(qū)域，貢獻了大量增速。“十多年前，中東南部每年新增裝機只占20%左右，近三五年這一占比已經(jīng)達到了60%至70%。”中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會秘書長秦海巖表示。
但在平價政策之后，低風(fēng)速風(fēng)電項目的經(jīng)濟效益如何，將再次面臨市場的拷問。
中低風(fēng)速市場加速
“2019年，GE在中國市場簽下了1215MW的訂單，這些訂單將在今年底全部實現(xiàn)交付。” GE可再生能源集團陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)中國區(qū)總經(jīng)理趙霖告訴記者，“今年會是GE陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)迄今為止在中國裝機量最大的一年。”
按照彭博新能源財經(jīng)的統(tǒng)計，2019年風(fēng)機制造商榜單上，金風(fēng)科技以超過8 GW的新增裝機，排名首位；國電聯(lián)合動力位列第八，裝機為1.08 GW；而GE的裝機容量僅為0.21GW，遠遠落后于國內(nèi)廠商，無緣榜單前十。但按照今年的裝機容量看，GE可以實現(xiàn)進入前八的飛躍。
而這部分增量則幾乎全部來自于中低風(fēng)速裝機容量的增長。
趙霖介紹，GE沈陽工廠生產(chǎn)的風(fēng)機，有八成面向中國供應(yīng)，而其中絕大部分都是2.5-132的中低風(fēng)速產(chǎn)品。據(jù)悉，該產(chǎn)品自2018年具備交付條件之后，恰好趕上了這輪“搶裝潮”，因此實現(xiàn)了快速增長。
在沈陽工廠之外，GE投資的河南濮陽工廠于今年8月正式投產(chǎn)，具備年產(chǎn)240臺風(fēng)機的產(chǎn)能，初期全部生產(chǎn)2.5-132風(fēng)機，將全部面對中國的中低風(fēng)速客戶。
而在逐步擴大的中低風(fēng)速市場中，主要參與的玩家依然是中國企業(yè)。
“‘三北’地區(qū)雖然風(fēng)力資源比較好，但是消納非常有限，送出瓶頸很明顯。”遠景能源高級副總裁田慶軍告訴記者，“中部東南部通過技術(shù)創(chuàng)新，讓風(fēng)資源具有可開發(fā)價值，因此消納是有保證的。”
他向記者預(yù)計，中國有500多個縣是平原縣域，初步估算平價以后可供開發(fā)的平原項目有1億千瓦以上。未來一兩年內(nèi)，幾乎所有中東南部省份風(fēng)電可以實現(xiàn)平價。
根據(jù)氣象部門研究表明，中國80米高度風(fēng)資源的技術(shù)可開發(fā)量大約為42億千瓦，其中中東南部低風(fēng)速風(fēng)電可開發(fā)量約為10億千瓦。截至2019年底，中東南部20多個省份風(fēng)電累計并網(wǎng)容量為7666.8萬千瓦，低風(fēng)速風(fēng)電的開發(fā)程度僅為8%左右，資源儲量和可開發(fā)潛力巨大。
秦海巖認為，隨著技術(shù)的發(fā)展，包括風(fēng)機占地面積越來越小，中東南部風(fēng)資源是沒有天花板的，開發(fā)低風(fēng)速風(fēng)電可以提高中東南部資源自給率。
能否實現(xiàn)平價？
實際上，中低風(fēng)速區(qū)域也存在內(nèi)部區(qū)分，在早些時候，中東南部的山地市場得到了比較多的開發(fā)，風(fēng)電行業(yè)的目光在近幾年才投向像河南地區(qū)這樣的平原風(fēng)電場。
“原來認為中國的資源、能源是不匹配的，能源、礦產(chǎn)、資源都在西部，但是負荷中心在東部，只能靠西電東送等方式。”秦海巖告訴記者，“實際上，東部也有充分資源條件支持能源自給率，而且是清潔能源。”
他表示，近幾年隨著風(fēng)機控制策略和智能化的提升，葉輪直徑增大、塔筒增高、單位千瓦掃風(fēng)面積增加，以及制造成本的降低、效率的增加，平原地區(qū)、低風(fēng)速地區(qū)具備了開發(fā)的條件。
在風(fēng)速條件方面，河南平原地區(qū)風(fēng)速比三北地區(qū)要低，和同屬低風(fēng)速市場中的山地地區(qū)比，也不具備優(yōu)勢；但河南的平原風(fēng)電也有一個顯著特點，就是風(fēng)切變較高。
這就要求風(fēng)機要做到更高，葉片做到更大，以捕獲更多的風(fēng)能。“根據(jù)平原地區(qū)高切變的特點，塔筒的高度從以前的八九十米，抬升到了120至140米。”田慶軍說，“風(fēng)機葉輪直徑也不斷加大，來增強風(fēng)機千瓦掃風(fēng)面積，獲取風(fēng)資源的可開發(fā)性。”
位于河南省安陽市的湯陰風(fēng)電場，就是遠景能源與華能集團合作的低風(fēng)速風(fēng)場模板?？傃b機容量15.18萬千瓦，總投資12.3億元，2017年9月開工建設(shè)，2018年12月并網(wǎng)，是全國首座整場大規(guī)模采用高塔的平原風(fēng)場。
田慶軍介紹，這一風(fēng)電場投產(chǎn)期相對較早，無法實現(xiàn)平價上網(wǎng)，基本上是在原有國家補貼的基礎(chǔ)上來實現(xiàn)其經(jīng)濟價值。但是，遠景能源今年推出第三代平原風(fēng)機，已經(jīng)可以實現(xiàn)平原地區(qū)平價上網(wǎng)。
不過，中東南部地形復(fù)雜，低風(fēng)速風(fēng)電又分為平原風(fēng)電和山地風(fēng)電。加之風(fēng)資源分布比較分散，無法像三北地區(qū)一樣進行大規(guī)模成片開發(fā)，中東南部低風(fēng)速風(fēng)電造價普遍高于6500元/KW，比三北投資造價約高出8%-16%左右。此外，中東南部氣象災(zāi)害多，對風(fēng)電建設(shè)及后期運行亦有一定影響，實現(xiàn)平價風(fēng)電仍存挑戰(zhàn)。
