未來十年 全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈潛在市場價(jià)值高達(dá)5400億美元

2019-02-21 來源：MAKE作者：WoodMac研究 瀏覽數(shù)：1631

據(jù)Wood Mackenzie最新研究顯示，預(yù)計(jì)2019-2027年間，全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈潛在市場價(jià)值高達(dá)5400億美元，其中葉片與塔筒的市場潛力最大，分別超過1000億美元。單機(jī)容量與機(jī)組臺數(shù)間的差異不斷增長將影響供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈端也將面臨價(jià)格下行壓力。

　　據(jù)Wood Mackenzie最新研究顯示，預(yù)計(jì)2019-2027年間，全球風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈潛在市場價(jià)值高達(dá)5400億美元，其中葉片與塔筒的市場潛力最大，分別超過1000億美元。單機(jī)容量與機(jī)組臺數(shù)間的差異不斷增長將影響供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈端也將面臨價(jià)格下行壓力。

　　供應(yīng)鏈端的投資主要來自于四大驅(qū)動(dòng)力：（1）當(dāng)?shù)爻煞忠?，例如土耳其、俄羅斯和阿根廷吸引了Vestas、SGRE、Nordex等企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠（2）在最具有成本效益的地區(qū)投資，如亞太市場，以及在歐洲市場對于技術(shù)升級的投資（3）海上風(fēng)電市場需求增加也將促進(jìn)供應(yīng)鏈投資加碼（4）工業(yè)4.0的興起。

　　“預(yù)計(jì)至2027年，全球前5大風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)的市場份額將增長至73％以上，而2016年僅為54％。因此，零部件供應(yīng)商必須審慎評估與哪些整機(jī)企業(yè)合作，以何種方式合作，才能實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展。”Wood Mackenzie資深研究顧問Shashi Barla表示。

　　Barla補(bǔ)充道：“全球風(fēng)電裝機(jī)容量將于未來十年內(nèi)每年實(shí)現(xiàn)40％的增長，從2018年的53GW容量提升至2027年的75GW以上。降低LCOE帶來的壓力正推進(jìn)技術(shù)發(fā)展，下一代風(fēng)機(jī)機(jī)型將更多選擇4.X/5.X/6.X MW機(jī)型，從而導(dǎo)致吊裝的機(jī)組臺數(shù)將由2018年20,000臺下降至2027年16,000臺，降幅達(dá)20%”

　　隨著中美之間貿(mào)易關(guān)稅之戰(zhàn)愈演愈烈，印度或?qū)⒊蔀槭芤嬲?，諸多整機(jī)企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)正涌入市場，新建廠房并擴(kuò)大產(chǎn)能，在供應(yīng)本土市場的同時(shí)，拓展包括美國在內(nèi)的出口業(yè)務(wù)。

　　中國市場的低成本讓西方整機(jī)企業(yè)嘗到了甜頭，也讓他們越來越多地尋求與中國零部件供應(yīng)商的外包合作伙伴關(guān)系，積極實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步降本工作。早前，這種模式在齒輪箱領(lǐng)域比較流行，但現(xiàn)在也在葉片和發(fā)電機(jī)等其它大部件中越來越突出。然而，外包的僅僅是部件生產(chǎn)制造，零部件的設(shè)計(jì)工作仍由內(nèi)部承擔(dān)。

　　亞太海上風(fēng)電市場的增長將為獨(dú)立葉片供應(yīng)商提供更大發(fā)展空間，而西方市場主要由整機(jī)企業(yè)自主生產(chǎn)。隨著下一代機(jī)型的葉片長度增加，碳纖將憑借其輕量化和高性能的特點(diǎn)，拓展市場份額，從2018年的25％增加到2027年的約57％。

　　南高齒主導(dǎo)了中國市場齒輪箱的主要供應(yīng)。第一梯隊(duì)的整機(jī)企業(yè)或與其它供應(yīng)商合作，抵御其采購來源單一的風(fēng)險(xiǎn)。西門子決定逐步淘汰直驅(qū)機(jī)型，也將增加Winergy和ZF等齒輪供應(yīng)商的市場份額。

　　發(fā)電機(jī)的供應(yīng)一半由整機(jī)商內(nèi)部生產(chǎn)，一半來自外采。海上風(fēng)機(jī)大規(guī)模采用永磁發(fā)電機(jī)，但近年來稀土材料價(jià)格的波動(dòng)也一直是業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)。為了解決這個(gè)問題，像SGRE和金風(fēng)科技等整機(jī)企業(yè)正努力將鏑含量降低至不足1％的水平。

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